A travers notre filiale  La Financière du Palais, société de conseil en gestion de patrimoine indépendant, nous accompagnons nos clients dans la valorisation de leur patrimoine :

  • Bilan et stratégie patrimoniale
  • Conseil juridique et fiscal
  • Optimisation fiscale et assistance en matière déclarative (IRPP, ISF)
  • Conseil en investissement financier et immobilier
  • Courtage en assurance et prêts immobiliers
  • Gestion Privée
Notre approche

Indépendant, réactif, proche de vous, afin de vous apporter de manière durable les meilleurs arbitrages en fonction de vos enjeux personnels et patrimoniaux.

> Ensemble, nous analysons votre situation ainsi que vos objectifs pour avoir une vision cohérente de votre patrimoine et préparer son évolution.
> Que votre besoin soit lié à un projet ponctuel ou au contraire de manière plus durable, nous nous engageons à :

• Recourir à d’autres professionnels quand l’intérêt du client l’exige.
• Agir avec loyauté, compétence, diligence et indépendance au mieux des intérêts de ses clients, en dehors de toute volonté de "vente de produits".
• Maintenir en permanence nos connaissances et compétences au niveau requis par l’évolution des techniques et du contexte économique et réglementaire.
• Communiquer de manière appropriée sur les informations utiles à votre prise de décision, ainsi que celles concernant les modalités de rémunération.
• S’interdire de recevoir des fonds en dehors des honoraires qui lui sont dus.

DEONTOLOGIE & GARANTIES

Toutes nos interventions s’opèrent dans le plus strict respect des règles qui régissent notre profession.

Nous défendons avec conviction cet engagement d’intégrité et de sincérité, gage de la confiance accordée par nos clients et de la pérennité de nos activités.

La Financière du Palais est inscrite au registre des CIF et référencée par la CNCGP, association agréée par l'AMF.